前來赴蟠桃宴的觀音菩薩先讓弟子惠岸行者助戰(zhàn)，惠岸不敵孫悟空，與李靖返回天庭求助。觀音菩薩見孫悟空見孫悟空神通廣大，推薦玉帝外甥顯圣二郎真君去拿孫悟空。二郎神率部來到花果山，與孫悟空大戰(zhàn)三百回合不分高下，隨后二人均變化法相，大顯神通。梅山六兄弟趁花果山后方空虛，放火燒山，孫悟空無心戀戰(zhàn)，變化逃走，與二郎神大賭變化，經(jīng)過一天苦戰(zhàn)，觀音欲用凈瓶助二郎神擒拿孫悟空，被太上老君阻止，換金剛琢丟下，另外腿被二郎神的哮天犬咬了一口，于是被擒拿。