而且幽州除了南面與內(nèi)地相連，西部的東突厥剛剛被大唐吞并外，北部有奚族和契丹放，東北部有靺鞨、東部有高句麗族，這幾個(gè)少數(shù)民族都擁兵數(shù)十萬(wàn)，對(duì)幽州構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅。

北部的奚族首領(lǐng)為可度者，奚人有五大部落，分別是阿會(huì)部、處和部、奧失部、度稽部、元俟折部，統(tǒng)歸可度者統(tǒng)領(lǐng)，每個(gè)部落都擁有數(shù)萬(wàn)控弦之士。

契丹族與奚族關(guān)系密切，好在首領(lǐng)大賀窟哥與大唐關(guān)系不錯(cuò)，所以與大唐的沖突并不多。