建安元年，公元196年。

被曹操擊敗的呂布從兗州出逃投奔劉備，劉備接納了他，并把他安置在小沛。

曹操重新控制住兗州，卻依然對徐州賊心不死，荀彧則是獻上了“驅(qū)虎吞狼”之計。與此同時，曹操的一名重要謀士戲志才去世，一名叫郭嘉的青年也被荀彧推薦而來，立刻就成為了曹操的心腹。

公孫瓚兵敗幽州，躲在易京里閉門不出，隨時都會滅亡，袁紹離統(tǒng)一河北也只差最后一步。