已說關公水淹七軍，大戰(zhàn)徐晃，忽然曹操親自前來相送，告知青州已失，請關公速速回軍。關公接得使書，方信青州確已失守，于是召集眾軍，飲馬黃河，望著細雨縹緲，暮色蒼茫，不由得仰天長嘯，喝道：“孫權小兒，安敢如此！”關平在旁問道：“父親，到底如何？”

關公便將使書擲給關平，所述原是：“夷州孫權頓首：權僻居海外多年，終日思念中原故土，雖揮軍越海，臣服倭夷，猶無遠志，即日當歸。今引水軍悄駐蓬萊，欲取青州，解大王之難，事成之日，愿居青州牧，以為大王下走，報效國家，不勝惶恐?！标P平怒恨道：“此子既已出海，依舊覬覦漢室江山，此分明欲借曹賊之力，割據(jù)青州，竊取天下！”關公道：“吾聞東海之中，有蠻夷曰倭國，不知倫理，粗鄙無文，遠在萬里之外。孫權小兒涉海而來，豈能破吾臨淄城防？”