原來，在南方邊緣地帶潛伏著一族蠻士，這蠻士的功法極其詭異，他們沒有華麗的招式與武技，全都是實打實的功法，蠻士的防御力極強，同階級的武者，蠻士的真氣則要比人類的要強上三分，如果是一對一的話，人類武者沒有強悍的武器和招式，鐵定不是蠻士的對手，這也才讓得中州大地這么龐大的一個團體心寒。

在千年前，蠻士一舉進攻中州以及邊緣大地，最后被奮起的武者強烈反擊。傳言，那一戰(zhàn)過后，蠻士死傷慘重，甚至更有謠言說蠻士已經被滅絕了。