亂世多變故，沒被徹底打服的段部鮮卑繼續(xù)騷擾前燕，使得慕容皝十分憤怒，他便向后趙稱臣，請求后趙協(xié)助消滅段部鮮卑。338年，后趙出兵討伐段部鮮卑，慕容皝從后夾擊，消滅了段部鮮卑。不久燕趙反目，后趙繼續(xù)討伐慕容皝，逼近燕都棘城。慕容皝死守棘城，擊退后趙，轉(zhuǎn)危為安。

后趙占據(jù)中原，實力強大，對前燕仍有巨大威脅。因此慕容皝繼續(xù)對東晉稱臣，聯(lián)合東晉，對抗后趙。